У Сергея Львовича Пушкина появился на свет ребёнок - сын, дали ему имея Александром в честь его деда. После крестин в доме у Пушкиных на улицу Немецкой в Москве устроили скромный «куртаг»: кроме родственников приглашены француз Монфор и еще Николай Михайлович Карамзин. Очень приятная беседа с изысканными поэтическими играми прерывается резким появлением человека - Петра Абрамовича Аннибала - дядьки Надежды Осиповны Пушкиной, сына известного «арапа Петра Великого» Ибрагима. Пожилой арап шокирует всех гостей, грубо разговаривает с Сергеем Львовичем, младенцем доволен: «львенок, арапчонок!»Ещё с самого своего детсва Александр неуклюж, всегда старался молчать, был рассеян.Он и его родители очень любили гостей , с интересом любил послушать разговоры, ведущиеся на франфизском языке. В кабинете он мгого читал французских книг, особенно его увлекают стихи и сочинения о любви. Много времени проводит в женской компании, перед сном слушает пение девушки Татьяны. Новые привычки Александра вызывают злость мамы, вымещающей на её сыне свое возмущение беспутным и легкомысленным мужем. Александр начинает сочинять стихи на французском, но потом сжигает их после того, как опыты в присутствии его родителей высмеивает воспитатель Русело. В двенадцать лет Александр начинает казатьсяуже чужим в родной семье, беспощадно судит родителей холодным, отроческим судом. Сергей Львович этим временем раздумывает о дальнейшем развитии,образовании сына и решил отдать его либо к иезуит.В городе Петербург Александра привозит его дядька - Василий Львович, стихописец, автор одной фривольной поэмы «Опасный сосед». Он представляет племянника этому поэту и министру - это Ивану Ивановичу Дмитриеву нужной целью, с целью заручиться его поддержкой влиятельного лица. В пользу лицея он решительно высказывается сам Александр Иванович Тургенев, которого молодой Пушкин впервые слышит стихи Батюшкова. Экзамен оказался чистой формальностью, вскоре Александр Пушкин принят четырнадцтым в Императорский лицей.Раньше рос один, трудно привыкнуть к товарищам. Первенство среди лицеистов претендуют два человека: Горчаков и Волховский. «Отчаянные» Броглио и ещё Данзас соревнуются они в наказаниях, совершая одну и туже дерзость за другой. За черный стол изредка попадает и сам Пушкин. Он был угловат, диковат и ни с кем вообще, кроме самого Пущина, пока ещё не дружит. Нет княжества,не превосходит других силой, говорит по-французски, как настоящий француз, и умеет читать наизусть все стихи Вольтера. Даже Горчаков признавал, что у него есть свой вкус. На уроках Пушкин грызет свои перья и что-то себе записывает.Сочинительством занимаются и другие люди: Илличевский, Дельвиг, Кюхельбекер. Александр вызывает апатию инспектора Мартина Пилецкого, требует у директора Малиновского срочно исключить Пушкина из лицея — безверие, «насмешливые стихи на всех профессоров».Покинуть лицей приходится самому Пилецкому.